西藏珠峰6日复牌 拟不低于2亿美元收购锂矿公司 揭

　　12月5日晚间，西藏珠峰（600338）回复了上交所问询函，并宣布将于12月6日开市起复牌。公司透露，本次将以不低于 2 亿美元收购境外锂矿资源公司稀释后 100%股权。

　　尚未确定认购规模

　　11 月 27 日公司收到上交所下发的《关于对西藏珠峰资源股份有限公司并购基金设立和拟收购项目进展事项信息披露的问询函》，一方面是针对公司并购基金，一方面是针对拟收购标的。问询函要求公司披露目前并购基金认购规模、已经达成合作意向和拟达成合作意向的机构名称以及未能匹配本次拟收购项目有无相应应对措施等，以及标的公司业务情况等。

　　关于认购规模，公司称由于基金管理公司尚未完成工商注册，更未在中国证券投资基金业协会（下称：中基协）登记，故不能进行任何募集认购行为。

　　已经达成合作意向的合作机构包括华融华侨资产管理股份有限公司（下称：华融华侨）认购不超过 10 亿元，上海路锐投资管理有限公司认购不超过 5 亿元，公司与上海歌石祥金投资合伙企业（下称：歌石祥金）合计认购不超过 10 亿元。

　　拟达成合作意向的机构包括天津银行股份有限公司、三峡工程建设基金、 中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司，相关出资与合作条件正在洽谈中。

　　标的公司聚焦锂资源勘探开发

　　11月27日，西藏珠峰公告称，近日，公司收到并购基金合作方歌石祥金关于并购基金重点备选投资项目的说明，拟收购境外锂矿资源公司项目。

　　因此上交所问到如并购基金募集规模及时间进度未能匹配本次拟收购项目，公司有无相应的应对措施。

　　公司表示，本次拟收购项目根据实际情况，未计划匹配并购基金的工作进度。既定计划是由基金的三家主要发起人，公司、歌石祥金及华融华侨共同投资或融资，利用在境外设立的项目公司（以下简称“收购主体”）完成标的公司的收购及私有化；之后，待并购基金募集设立，经相关方内部决策机构审议，向基金转让本次拟收购项目的控股权，由基金提供开发项目资源所需的基建生产投资。

　　标的公司是一家聚焦锂资源勘探开发的境外上市公司，公司核心资产系其全资子公司的锂矿项目，该项目含有高品质锂矿，锂矿资产目前资源量不低于 200 万吨碳酸锂当量（控制和推断资源量各 100 万吨）。

　　值得注意的是，标的公司为初级矿业公司，近年业务工作主要聚焦在资源扩张和降低开发风险上，目前并未产生任何主营业务收入，最近两年完成过 4 次增发，融资约 3800 万美元。